Экспорт технологий из Москвы
Основная статья: Внешняя торговля России
2024: Куда российскому ИТ-бизнесу податься в Индии. Лайфхаки от «цифрового атташе» при Торговом представительстве РФ
Несмотря на санкционную политику, за последнее время торговый оборот между Россией и Индией вырос, составив более $64 млрд в 2023 году. Основная его доля приходится на сырьевые ресурсы, но есть большой потенциал к тому, чтобы сотрудничать и в сфере технологий, включая информационные, считают в Торговом представительстве РФ в Индии.
Оксана Агафонова, «цифровой атташе» Торгового представительства РФ в Индии, на мероприятии о перспективах российских ИТ-компаний на этом рынке 11 декабря привела данные, что ИТ-рынок Индии довольно большой — в 2024 году его объём оценивается в $254 млрд, а доля отрасли в ВВП страны составляет 7,4%. И в ближайшее время индийцы рассчитывают существенно нарастить этот показатель.
В рамках привлечения инвестиций в экономику Индии и поддержки иностранных компаний, намеревающихся реализовывать проекты в стране, правительство Индии при местном Минпромторге создало агентство «Инвест Индия», на базе которого действует отдел Russia Desk, оказывающий всестороннюю поддержку российским компаниям.
Конкуренция на индийском ИТ-рынке достаточно высокая — помимо мировых лидеров, сильные позиции занимают и локальные игроки. Некоторые из них давно уже превратились в транснациональные компании. «Цифровой атташе» привела примеры наиболее крупных ИТ-компаний, работающих в Индии. В данный момент в стране больше интерес к каким-то новым продуктам, слабо представленным на рынке, нежели к базовым решениям, отметила Оксана Агафонова.
Одно из интересных направлений — это цифровые платформы, они являются одним из важных аспектов госпрограммы Digital India, которая ставит целью превратить Индию в цифровую державу, основанную на экономике знаний, путем диджитализации ключевых сфер жизни индийцев всех возрастов и социальных слоев.
«Цифровой атташе» выделила ряд основных направлений для кооперации ИТ. В их числе кибербезопасность, технологии искусственного интеллекта, квантовые вычисления, финтех и ряд других (см. ниже).
Кибербезопасность, в частности, — один из наиболее быстрорастущих секторов ИТ в Индии: за последние три года он вырос в три раза. Индийские компании сталкиваются с большим количеством кибератак, особенно банковский сектор. На этом фоне наблюдается тренд к увеличению инвестиций в ИБ.
Большой простор для роста есть и в сфере «Индустрии 4.0»: более 40% индийских предприятий находятся на начальных стадиях внедрения цифровых решений по этому направлению, привела данные Оксана Агафонова. И это при том, что на промышленный сектор приходится значительная часть ВВП. И в 2025 году более 70% компаний планируют дополнительные инвестиции в этой области. А наиболее востребованные сегменты — интернет вещей, облачные решения, решения в области связи и робототехника. TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 
В сфере умных городов и умного транспорта тоже большие перспективы. Здесь также действует отдельная госпрограмма. А наиболее востребованы решения для оптимизации ресурсов, таких как, например, энергопотребления. Также есть спрос на продукты для контроля трафика и для видеонаблюдения. Периодически появляются гостендеры на внедрение подобных решений. Отрасль сельского хозяйства также предоставляет перспективы для ИТ-компаний. В ней занято почти 60% населения, и индийское правительство прилагает большие усилия для того, чтобы эту отрасль оптимизировать.
Для этого внедряются различные электронные платформы, в том числе, для обеспечения доступа крестьян, фермеров к цифровым услугам и программам поддержки. Есть также специальная миссия, связанная с цифровым сельским хозяйством, работающая с 2019 года. Здесь востребованы решения для оптимизации земледелия, прогнозирования урожайности, анализа почв и проч.
Одним из хороших инструментов для работы с индийскими партнёрами и выхода на местный рынок являются ассоциации, считает Оксана Агафонова. Во-первых, через них удобно искать партнёров на рынке, а во-вторых, часто они выступают организаторами крупных отраслевых мероприятий, где также возможно налаживание контактов.
Есть различные формы выхода на рынок Индии, включая прямые продажи. Это не самый лучший вариант, учитывая, что в Индии действует программа, предполагающая приоритет для продуктов, которые создаются внутри страны. В случае с ПО можно использовать договор о дистрибуции с локальным партнёром.
Часто компании выбирают создание совместного предприятия с участием российской и индийской сторон. Можно открыть и свою компанию. Но тут важно знать, что для открытия своей компании в Индии необходимо не менее двух учредителей, один из которых должен быть резидентом, при этом резидент не равно гражданину.
При работе на индийском рынке, как и на любом другом, важно учитывать местные культурные особенности, подчеркнула «цифровой атташе». Индийская деловая культура во многом отличается от того, к чему привыкли предприниматели в России и Европе, и поначалу им бывает непривычно работать на этом рынке.
Среди непривычных моментов, которые отмечают в компаниях, уже имеющих опыт работы в Индии, затянутость коммуникаций, а также часто необходимость лично пообщаться с человеком там, где в России может быть достаточно удалённого взаимодействия.
2023
Минцифры РФ кардинально пересматривает господдержку ИТ-экспорта
6 декабря 2023 года стало известно о том, что Минцифры РФ намерено кардинально пересмотреть схему государственной поддержки экспорта программного обеспечения и радиоэлектроники. Предполагается, что круг компаний, которые смогут рассчитывать на такую помощь, будет ограничен.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», Минцифры обсуждает новый механизм с профильными ассоциациями. На господдержку ИТ-экспорта смогут претендовать только те компании, которые войдут в состав будущей саморегулируемой организации (СРО) под названием «ИТ-экспортеры России». Среди предполагаемых учредителей данной структуры значатся АРПП «Отечественный софт», «Руссофт», Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциация производителей и разработчиков электроники и др.
Стать участниками СРО смогут те предприятия, которые удовлетворяют ряду критериев: это наличие экспортного опыта, подтвержденный опыт работы в области международной логистики и т. д. Дополнительно предлагается сформировать «перечень продуктов, обладающих экспортной зрелостью». Участники СРО смогут рассчитывать на «приоритетную государственную поддержку в части экспорта продукции и услуг».
Минцифры заявляет, что инициатива позволит систематизировать данные о готовности российских компаний к выводу продуктов на зарубежные рынки. А это поможет адаптировать инструменты экспортной поддержки в соответствии с рыночной ситуацией. Участники отрасли говорят, что проект даст возможность, с одной стороны, создать единое окно для получения поддержки, а, с другой, — отфильтровать компании, не имеющие существенного экспортного потенциала. Вместе с тем существуют и определенные риски: некоторые эксперты полагают, что предлагаемые критерии отбора «могут создать излишне высокий порог входа для малых компаний и стартапов, что лишит их возможности получать господдержку».[1]
Назван топ-5 стран по экспортному потенциалу ИКТ-услуг из России. График
В ноябре 2023 года выпущен рейтинг экспортного потенциала стран для российских цифровых решений. Он составлен для основании данных Всемирного банка, МВФ, Heritage Foundation и др. В него вошли 192 государства, которые входят в ООН. Исследование объединяет различные критерии и параметры, такие как экономические, технологические и инфраструктурные факторы, а также языковые и культурные аспекты.
Страны разделены на группы. В группу А входят наиболее привлекательные рынки сбыта для российской ИТ-продукции, набравшие шесть и более баллов. В группах Б (3–6 баллов) и В (2,5–3 балла) представлены привлекательные рынки сбыта, обладающие рядом ограничений.
В топ-5 стран наиболее перспективных для экспорта стран вошли Казахстан, КНР, Белоруссия, Бразилия и Индия. В группе Б лидируют Узбекистан, Аргентина, Египет, Израиль и Перу. Группу В возглавляют Доминиканская Республика, Бахрейн, Эквадор, Таджикистан, Гана. В группе наиболее привлекательных стран лидирует Азия, в группах Б и В — Южная Америка.
По словам аналитиков, Азия получила лидирующую позицию в рейтинге благодаря уровню ВВП и степени экономической и политической интеграции с Россией. Несмотря на это, в регионе присутствуют развитые страны, не являющиеся привлекательными для экспорта ИКТ-услуг из-за политического статуса, такие как Сингапур и Япония.
Южная Америка, как отмечается в докладе, достаточно слабо экономически и политически интегрирована с Россией: во многих странах Южной Америки отсутствуют торговые представительства и «цифровые атташе», объем товарооборота с РФ довольно низок. В перспективе регион может быть привлекателен для экспорта ввиду высокого уровня использования интернета населением.
Африка является единственным регионом рейтинга, где цифровые критерии рейтинга в среднем ниже, чем политические и экономические. Позиция региона обусловлена сосредоточением экономического потенциала региона в нескольких странах и низким уровнем ВВП, экономической и политической интеграции с Россией.
[https://www.tadviser.ru/images/1/1a/DE_Booklet_CountryRating.pdf Рейтинг стран для приоритетного продвижения российских цифровых решений]
В Минцифры и Минэке видят большие перспективы для торговли ИКТ с Африкой. Какие технологии наиболее востребованы
Объёмы экспорта РФ телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в страны африканского региона пока относительно небольшие, но в Минцифры видят значительные перспективы для увеличения российско-африканского товарооборота. Об этом 28 июля 2023 года на конференции, посвящённой сотрудничеству России и Африки, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов.
Ранее в ведомстве приводили оценку, что в период с января по сентябрь 2022 года объём экспорта таких услуг составил $8,1 млн, а импорт — $2,7 млн[2].
 | Убеждён, что цифровая трансформация для Африки имеет огромное значение, так как, по данным Российской академии наук, рынок решений ИКТ для госсектора оценивается объёмом порядка $100 млрд на период до 2030 года, - говорит Александр Шойтов. |  |
У России есть множество разработок в области ИКТ и ИБ, и компании готовы делиться со странами Африки своей экспертизой. Такая идея не раз прозвучала в ходе обсуждений перспектив российско-африканского сотрудничества 27-28 июля. Направление ИБ можно выделить, как особенно актуальное, ввиду того, что одной из наиболее серьезных проблем, стоящих сейчас перед Африкой, является отсутствие полноценной инфраструктуры ИБ.
К примеру, около 90% африканских предприятий работают без протоколов кибербезопасности[3]. Также многие африканские страны до сих пор не разработали законодательство, охватывающее все аспекты ИБ[4], что мешает эффективно бороться с киберугрозами. По данным ECAUNECA — United Nations Economic Commission for Africa, в 2022 году низкий уровень готовности Африки к киберугрозам обошелся государствам в среднем в 10% ВВП.
Амината Зербо Сабане, министр цифрового перехода, почты и электронных коммуникаций африканской страны Буркина-Фасо, 28 июля посетовала на то, что их страна ощутила на себе разрушительное воздействие злоумышленников на ИКТ-инфраструктуру. Она отметила, что их ведомство сотрудничает с Россией для того, чтобы обеспечить цифровую безопасность своего государства.
Накануне также глава МИД России Сергей Лавров и министр информационно-коммуникационных технологий, почтовых и курьерских служб Республики Зимбабве доктор Дженфан Мусвере подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности[5].
Главный исполнительный директор Совета по телекоммуникациям «САМЕНА» Бокар Ба в числе технологических направлений, которые сейчас активно развиваются в Африке, привёл сети 4G и 5G, интернет вещей (IoT), аналитику данных и управление доступом, искусственный интеллект.
Искусственный интеллект, в частности, – приоритет в соответствии с национальными планами развития в 21 из 32 стран Африки, которые ответили на соответствующий опрос ЮНЕСКО. Такие данные озвучил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Применение технологий искусственного интеллекта, в частности, набирает обороты в Африке в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и др.
Сбербанк, как один из лидеров по разработке ИИ-решений в России, сам готов делиться со странами Африки своими наработками в этой сфере, в том числе решениями для прогнозирования климатических рисков, сельского хозяйства и здравоохранения, говорит Александр Ведяхин.
Замминистра экономического развития Владимир Ильичев считает, что в России готовы к тому, чтобы реализовывать совместные проекты с африканскими партнёрами – и по внедрению, и по разработке технологий ИИ. По его мнению, технологический рынок стран Африки имеет большие перспективы. И некоторые российские ИТ-компании уже активно там работают. В пример замминистра привёл «Яндекс» (проекты такси и в других сферах), «Лабораторию Касперского», Cognitive Pilot, Neoflex, Promobot.
| | У меня лично есть друзья, которые работают в «Яндексе» и занимаются африканскими проектами. Проекты уже реализуются в Конго, Сенегале, Камеруне, Замбии, - поделился Владимир Ильичев. | |
28 июля также замгендиректора по развитию бизнеса, зампред совета директоров Positive Technologies Борис Симис рассказал, что их компания обсуждает с представителями Марокко создание совместного предприятия по кибербезопасности на базе национального оператора связи.
Президент «Вымпелком» (работает на рынке под брендом билайн) Рашид Исмаилов полагает, что в Африке пригодились бы и российские технологии по прокладке кабеля, которые могут быть актуальными для стран, не имеющих выхода к морю, и по подводной прокладке кабеля для островных государств вроде Коморских островов.
Вокруг Африки огромная водная территория, и подводный оптоволоконный кабель мог бы решить сразу целый ряд проблем и помочь странам Африки снизить зависимость от западных технологий.
Глава «Кода безопасности»: Чтобы повысить экспорт российских ИТ-продуктов, чиновники должны брать пример с Китая
«Код безопасности» нацелен на экспорт своих продуктов на зарубежные рынки, но сталкивается при этом с некоторыми сложностями. О них на пресс-конференции, посвящённой российским межсетевым экранам следующего поколения (NGFW), 19 июня 2023 года рассказал гендиректор компании Андрей Голов.
Если говорить о рынках Ближнего Востока или Африки, в частности, – там не такая продвинутая инфраструктура, как в России. «Мы в состоянии закрыть все их потребности без проблем», - отмечает Андрей Голов. Однако не хватает «бренда и поддержки», в отличие от китайцев, которые тоже активно действуют в этих регионах в различных отраслях.
| | Как у китайцев: приезжает Си Цзиньпин, жмёт руку, приезжают чиновники, жмут всем руку, приезжают медиа. Они там везде во всех СМИ пишут, как мы хороши. Приезжает бизнесмен и превращает это в коммерческий контракт. Так работает китайская «машина», не только в ИТ: везде – в энергетике, в банках. Посмотрите, что они творят с Африкой и Ближним Востоком. Но у нас такого нет. Мы приехали, пожали всем руки в правительственной комиссии и исчезли на полгода. И нет ни одного контракта, ничего. Это то, что я видел, - поделился гендиректор «Кода безопасности». | |
У нас это есть, но только в определённых отраслях, добавил Андрей Голов. Пока это не касается ИТ. Хотя, появились атташе в ИТ, перед которыми поставлена задача по продвижению российских технологий. Но должна быть комплексно связанная машина, чтобы добиться успеха: создание технопарков, обучение, международные контракты, обмен опытом. Тогда что-то пойдёт, считает гендиректор «Кода безопасности».
В начале июня 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что создан специальный механизм, который поможет расширить присутствие на зарубежных рынках российских ИТ-компаний: так называемая служба «цифровых атташе», которые будут работать при торговых представительствах в иностранных государствах в ближайшее время. Такие сотрудники появятся в 26 странах мира, включая такие регионы, как Азия, Африка, Ближний Восток, Восточная Европа, Южная Америка[6].
По состоянию на конец мая 2023 года уже были назначены шесть «цифровых атташе»: в Малайзии, Аргентине, Вьетнаме, ЮАР, Кубе и КНР.
А в феврале 2023 года сообщалось, что «Код Безопасности» была одной из более 15 компаний, которые участвовали в подготовке «цифровых атташе». В этом также участвовали «Яндекс», «МойОфис», «СёрчИнформ», «Астра», InfoWatch и другие.
Говоря об экспортной истории в целом, Андрей Голов указан на ещё одно наблюдение: у зарубежных клиентов нет особого желания поменять американский или китайский «чёрный ящик» на русский «чёрный ящик».
| | У них нет никакого намерения это делать. У них есть намерение строить совместные продукты, обмениваться технологиями, строить локальный саппорт, - говорит гендиректор «Код безопасности». | |
Говоря об особенностях конкуренции с зарубежными продуктами на иностранных рынках, на Ближнем Востоке, например, Андрей Голов отметил один из моментов, с которыми также сталкивался «Код безопасности». Например, в Абу-Даби или в Дубае (ОАЭ) поставщику дают Excel файл с требованиями к продукту по Gartner, который надо заполнить по пунктам с «плюсами» или «минусами». Бывает, что в требованиях указан функционал, который, как считают в «Код безопасности» уже устарел, и у компании есть более новая технология ему на замену. Но в соответствующем поле всё равно приходится ставить «минус». Т.е. заказчики продолжают жить по моделям Gartner, которые они получили ранее.
Отметим, что «Код безопасности» начал предпринимать попытки осваивать зарубежные рынки ещё в середине 2010-х: в 2015 году – в Латинской Америке, в 2017 году – на Ближнем Востоке[7].
2022: Судан за 5 лет купил российских беспилотников на 360 млн рублей
В период с 2018 по 2022 гг. Россия экспортировала дроны на сумму 600 млн рублей, и большая часть поставок (около 62%, или 360 млн рублей) пришлась на Судан. Об этом говорится в опубликованной Минпромторгом в апреле 2023 года стратегии развития отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на этот документ, второе место по объему закупок российских беспилотников за 2018-2022 гг. заняла Венесуэла с 12%-й долей экспорта (72 млн рублей). Следом расположился Узбекистан (9%, 54 млн рублей). При этом с марта 2022 года введен правительственный запрет на поставки за границу беспилотников, самолетов и спутников. Он не распространяется только на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Запрет продлен до 31 декабря 2023 года и предоставление разрешений на экспорт БАС возможно только по решению премьер-министра либо вице-премьеров на основании предложений Минпромторга, сообщил представитель министерства, отмечает газета.
Доминирование в структуре российского экспорта БАС Судана, Венесуэлы и Узбекистана, по словам представителя Минпромторга, обусловлено потребностями заказчиков из этих государств.
Российские беспилотники могут быть использованы для мониторинга рабочих процессов в различных отраслях экономики, от сельского хозяйства до нефтегазовой индустрии. Опрошенные изданием эксперты полагают, что у российских беспилотников высокий экспортный потенциал.
При этом директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин говорит, что российский оружейный экспорт мог бы получать дополнительно сотни миллионов долларов в год, если бы в стране были конкурентоспособные тяжелые ударные беспилотники.[8]
2020
Cтраны-лидеры по закупкам российских ИКТ-продуктов и услуг
В 2020 году экспорт услуг, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), из России составил $5,94 млрд против $5,49 млрд годом ранее (рост на 8%). При этом поставки ИКТ-оборудования сократились на 27% - с $2,51 млрд до $1,83 млрд. Об этом сообщили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В своих расчетах эксперты ссылались на данные Росстата, ФТС России и Банка России.
Среди стран больше всего (около 32%) компьютерных услуг российские компании оказали в США. В Британии и на Кипре доли составили по 8%. По экспорту российских телекоммуникационных услуг в 2020 году лидировала Британия с 12%-ым показателем. На Кипре и в США доли равнялись по 7%. Тройка стран-лидеров по экспорту российских информационных услуг по итогам 2020 года выглядит следующим образом: Британия (14%), Япония (10%), США (10%).[9] О том, какая ситуация экспортом ИКТ-оборудования, можно понять из диаграмм ниже. Из них видно, что львиная доля поставок техники приходится на страны СНГ.
Чуть больше трети российского экспорта ИКТ-устройств в 2020 году пришлось на компьютеры и периферийное оборудование. Поставки оборудования связи заняли 25,5% поставок отечественных ИКТ-товаров за рубеж против 19,9% в 2019 году. Доля потребительской электроники за это время, напротив, снизилась - с 25,2% до 22,7%, а доля прочих компонентов и товаров, связанных с ИКТ, упала с 20,3% до 15,5%.
В сегменте ИКТ-услуг доминирует экспорт компьютерных услуг - их доля в 2020 году оказалась равной 85,8%, увеличившись с 81,8% годом ранее. На телекоммуникационные сервисы пришлось 12,2% экспорта ИКТ-услуг (в 2019 году - 15,5%), на информационные услуги - 2% (в 2019 году - 2,7%).
Полный отчет здесь.
Онлайн-экспорт товаров из России вырос на 42%
Объем розничного онлайн-экспорта товаров из России по итогам 2020 года оценивается в $1,16 млрд, что на 42% превосходит показатель годичной давности. Такие данные приводятся в исследовании, которое совместно провели компании eBay и Data Insight. Подробнее здесь.
Экcпорт электронных интегральных схем на Тайвань на сумму $0,75 млн за четыре месяца
Столичные предприятия больше чем на 30% увеличили экспорт электронных интегральных схем на Тайвань – за первые четыре месяца 2020 года их поставили на сумму 0,75 млн долл. США. Это почти половина экспорта всех товаров московских промышленников на остров. Об этом 8 июля 2020 года сообщил ДИиПП Москвы. Подробнее здесь.
2019: Место страны на карте экспорта компьютерных устройств
2018: Российский экспорт технологий вырос впервые с 2015 года
В 2018 году объём экспорта технологий из России достиг $1,4 млрд, увеличившись на 19% относительно 2017-го. Это первый рост с 2015 года, оценили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики. Данные обнародованы 1 августа 2019 года.
По словам экспертов, в 2018 году в импорте и экспорте России доминировали инжиниринговые услуги (51,4% и 45,9%). К этой категории аналитики относят инженерно-консультационные услуги, оказываемые при проектировании, конструкторской разработке и эксплуатации оборудования, материалов, приборов, сооружений, процессов и систем.
Удельный вес поступлений от экспорта по соглашениям, предметами которых являлись охраняемые объекты промышленной собственности, составил 2,4%, тогда как в структуре выплат по импорту их доля достигала 35,2%.
Суммарные платежи по патентам на изобретения, селекционные достижения, полезные модели и по патентным лицензиям минимальны — 1,3% по экспорту и 9,1% по импорту. В основном главным товаром в торговле технологиями с зарубежными партнерами являются неохраноспособные объекты, то есть те, которые не попадают под охрану в рамках закона, говорится в исследовании.
Чаще всего российские технологии в 2018 году покупали США ($224,3 млн), Германия ($141,9 млн) и Швейцария ($91 млн). Среди стран азиатского региона — Китай и Индия, на долю которых пришлось соответственно $90,8 млн и $52,3 млн.
В целом торговля технологиями и услугами технологического характера на мировом рынке не достигла значительных масштабов, отмечают эксперты. По объемам транзакций Россия заняла 27-е позиции в последних рейтингах ОЭСР (по данным за 2015 год), располагаясь в них между Тайванем ($1,1 млрд) и Португалией ($1,8 млрд) по экспорту и между Португалией ($1,7 млрд) и Чехией ($2,4 млрд) по импорту.[10]
Смотрите также
- Экспорт ПО из России
- Экспорт газа из России
- Экспорт российских вооружений
- Экспорт кондитерских изделий из России
- Экспорт продуктов питания и сельхозсырья из России
Примечания
- ↑ IT-экспорт от печки
- ↑ В Минцифры оценили объем экспорта IT-услуг в Африку
- ↑ INTERPOL report identifies top cyberthreats in Africa
- ↑ Cybercrime Legislation Worldwide
- ↑ О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Зимбабве о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности
- ↑ "Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний
- ↑ «Код безопасности» защитит инфраструктуру и данные зарубежных заказчиков
- ↑ Судан за пять лет купил российских беспилотников на 360 млн рублей
- ↑ Индикаторы цифровой экономики: 2021
- ↑ Внешняя торговля технологиями России
